Documentación

Documentación

Guías completas y documentación de la API para ayudarte a aprovechar al máximo Invoice My Clients.

Cómo hacerlo

Encuentra la tarea y sigue los pasos

Cada sección es una tarea que haces en la aplicación, con los pasos en orden y un enlace a la página completa de la función. Inicia sesión en app.invoicemyclients.com para seguirlos.

Abrir la aplicación

Facturas

Crear, enviar y cobrar una factura

El editor de facturas maneja conceptos, impuestos, descuentos y el enlace de pago. Las facturas recurrentes y programadas se envían solas una vez configuradas.

Función de facturas recurrentes
  1. 01Abre Facturas y elige Nueva factura. Selecciona un cliente, agrega los conceptos y define la fecha de vencimiento. Totales, impuestos y descuentos se calculan mientras escribes.
  2. 02Elige Enviar para mandar la factura por correo con un enlace de pago seguro, o descarga el PDF para entregarla por tu cuenta.
  3. 03Cuando el cliente paga en línea, la factura se marca como pagada sola. Para efectivo, cheque o transferencia, abre la factura y elige Registrar pago.
  4. 04Para cobrar al mismo cliente de forma periódica, abre la factura y elige Hacer recurrente. Define el intervalo y la fecha de fin, y cada ciclo se envía por su cuenta.
  5. 05Para enviar más tarde, elige Programar envío en lugar de Enviar y selecciona fecha y hora. La factura queda como borrador hasta entonces.
DescuentosEnvío y manejoFacturación electrónica

Clientes

Agregar clientes uno por uno o importar una lista

Cada cliente guarda su dirección de facturación, moneda y condiciones de pago, así que una factura nueva arranca con los valores correctos.

Función de importación de clientes
  1. 01Abre Clientes y elige Nuevo cliente. Captura el nombre, el correo de facturación y la dirección. Define moneda y condiciones de pago si difieren de las tuyas.
  2. 02Para traer una lista existente, elige Importar y sube un CSV. Relaciona tus columnas con nombre, correo, teléfono y dirección, revisa la vista previa y confirma.
  3. 03Cada cliente tiene un enlace de portal donde ve sus facturas abiertas y pagadas. Cópialo desde la página del cliente y compártelo, o deja que el correo de la factura lo incluya.
  4. 04Archiva a un cliente al que ya no facturas en lugar de eliminarlo. Su historial de facturas se conserva para tus registros.

Pagos

Conectar Stripe y aceptar pagos en línea

Los pagos en línea se procesan con Stripe. Los fondos se depositan en tu cuenta bancaria y la factura se actualiza automáticamente cuando el cliente paga.

Función de pagos
  1. 01Abre Configuración, luego Pagos, y elige Conectar Stripe. Completa el registro de Stripe con los datos de tu negocio y tu cuenta bancaria. Una cuenta de Stripe existente se puede vincular directamente.
  2. 02Una vez conectado, cada factura que envías lleva un enlace de pago. Los clientes pueden pagar con tarjeta, transferencia bancaria ACH, Apple Pay o Google Pay, según lo que Stripe admita en su región.
  3. 03Para permitir pagos en parcialidades, activa Pagos parciales en la factura. Cada pago se registra contra el saldo y la factura se cierra cuando llega a cero.
  4. 04Los clientes que pagan con tarjeta pueden guardarla para la próxima vez. Con una tarjeta guardada puedes activar el cobro automático en facturas recurrentes, y cada ciclo se cobra en la fecha de vencimiento.
  5. 05Invoice My Clients no agrega margen. Solo pagas la comisión estándar de procesamiento de Stripe en cada pago.
Cobranza automatizada

Seguimiento de tiempo

Registrar horas y convertirlas en factura

Temporizadores, proyectos y tarifas facturables viven en la misma aplicación que tus facturas, así que el tiempo sin facturar nunca se vuelve a capturar.

Función de seguimiento de tiempo
  1. 01Abre Tiempo e inicia un temporizador, o agrega una entrada manual con inicio y fin. Asígnala a un cliente y a un proyecto para que la tarifa se aplique sola.
  2. 02Crea un proyecto por encargo en Tiempo, luego Proyectos. Define la tarifa facturable una vez y cada entrada de ese proyecto la hereda.
  3. 03Cuando quieras cobrar, abre el cliente o el proyecto y elige Facturar tiempo sin facturar. Las entradas se agrupan en conceptos por proyecto o por día, y puedes editarlas antes de enviar.
  4. 04En Professional y superiores, conecta Google Calendar, Outlook o un feed iCal en Configuración, luego Sincronización de calendario, para convertir reuniones en entradas de tiempo con un clic.
Reportes

Propuestas

Enviar una propuesta, recabar la firma y convertirla en factura

Una propuesta combina alcance, tabla de precios y firma electrónica. Una propuesta aceptada se convierte en factura con los mismos conceptos.

Función de propuestas
  1. 01Abre Propuestas y elige Nueva propuesta. Selecciona el cliente, redacta el alcance por secciones y agrega una tabla de precios con cantidades y tarifas.
  2. 02Elige Enviar. El cliente recibe un enlace seguro, revisa la propuesta y la firma electrónicamente. Recibes aviso cuando la abre y cuando la acepta.
  3. 03Para enviarla a una hora fija, elige Programar envío. Si tu equipo necesita aprobarla primero, envíala a aprobación antes de que salga.
  4. 04Una vez aceptada, elige Convertir en factura. La tabla de precios pasa concepto por concepto, y la propuesta firmada queda adjunta como referencia.
Órdenes de compra

Asistente de IA

Facturar por chat o por voz

El asistente trabaja con tus datos reales: redacta y envía facturas, busca clientes, cobra horas sin facturar y genera reportes. Cada plan incluye una cuota mensual de mensajes.

Función de asistente de IA
  1. 01Abre el asistente desde la barra lateral y describe lo que necesitas, por ejemplo "factura a Acme 12 horas a 150". Confirma los detalles antes de enviar cualquier cosa.
  2. 02Cambia al modo de voz para hablar en lugar de escribir. Escucha, responde en voz alta y se detiene a pedir tu confirmación en cualquier acción que envíe o modifique algo.
  3. 03Pide un reporte de ingresos, antigüedad de saldos o pagos y responde con las cifras y una gráfica que puedes abrir en Reportes.
  4. 04Para usar las mismas herramientas desde Claude, un IDE u otro cliente MCP, genera una clave de API en Configuración, luego Integraciones, y conéctala al servidor MCP de Invoice My Clients.
Facturación por vozServidor MCP

Configuración

Perfil del negocio, numeración, impuestos y marca

La configuración define cada factura que envías. Ajústala una vez y el editor la usa como valores predeterminados.

Función de impuestos
  1. 01En Perfil del negocio, captura tu razón social, dirección y datos de contacto. Se imprimen en cada factura y propuesta.
  2. 02En Configuración de facturas, elige el formato de numeración y el siguiente número, las condiciones de pago predeterminadas y la moneda predeterminada.
  3. 03En Impuestos, agrega las tasas que cobras con un nombre y un porcentaje. Marca una como predeterminada y se aplicará a los conceptos nuevos automáticamente.
  4. 04En Marca, sube tu logotipo y elige un color de marca. Los planes de pago también quitan la línea "Powered by" de las páginas y correos que ven tus clientes.
  5. 05En Idioma, cambia la aplicación y los documentos que ven tus clientes entre inglés y español.

Órdenes de compra

Crear, aprobar, recibir y conciliar una orden de compra

Las órdenes de compra están en Business y superiores. Una orden registra lo que un cliente acordó comprarte; la conciliación revisa después cada factura que emites contra esa orden y, en modo de tres vías, contra lo realmente recibido, para que nada se facture de más.

Función de órdenes de compra
  1. 01Abre Configuración, luego Órdenes de compra, y activa Habilitar órdenes de compra. Define la numeración (prefijo, relleno, reinicio anual) y, en Conciliación y cumplimiento, el modo de conciliación por defecto (Ninguno, 2 vías o 3 vías) y la tolerancia por defecto como porcentaje y como importe absoluto. Cero significa coincidencia exacta.
  2. 02Abre Órdenes de compra y elige Nueva orden. Elige el cliente, agrega las líneas con cantidad y precio unitario, elige el modo de conciliación de esta orden y guarda. La orden empieza como Borrador y pasa a Abierta cuando tiene total; la lista muestra Total, Facturado y Restante de cada una.
  3. 03Para aprobar, abre la orden, ve a la pestaña Actividad y agrega aprobadores por nombre y correo (con un rol opcional como Gerente de cuentas por pagar). Cada aprobador marca la orden como Aprobada o Rechazada con un comentario, y la orden muestra el estado global de aprobación. La aprobación es un registro para tu auditoría; no bloquea la facturación.
  4. 04Cuando se entreguen los bienes o servicios, abre la pestaña Recepciones y elige Nueva recepción. Captura un número de recepción y la cantidad recibida por línea, y guarda. Las recepciones parciales son válidas; la pestaña Líneas muestra lo recibido contra lo pedido.
  5. 05Para facturar contra la orden, elige Crear factura en la orden. Se genera un borrador con las líneas restantes. La conciliación corre automáticamente cada vez que se guarda una factura vinculada a la orden: la de dos vías compara cantidad, precio unitario e importe con las líneas de la orden; la de tres vías exige además que la cantidad facturada esté dentro de la recibida. El resultado aparece como Conciliada, Parcialmente conciliada, Facturada de más o Sin conciliar en las pestañas Líneas y Facturas y en el encabezado de la factura.
  6. 06Opcional: en Conciliación y cumplimiento, activa Sin orden no hay pago. Define el importe a partir del cual se exige una orden y elige Advertir (aviso, se permite enviar) o Bloquear (se impide enviar). Cierra una orden cuando esté totalmente facturada; cancela la que no vaya a proceder; reábrela si hace falta.
Propuestas

Facturación electrónica

Enviar una factura por Peppol o DBNA

La facturación electrónica está en Business y superiores. En lugar de un PDF adjunto, una factura estructurada se entrega en el sistema contable del comprador por la red Peppol (UE, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Singapur) o la red DBNA (Estados Unidos) a través de nuestro punto de acceso, Storecove. Úsala cuando un cliente, una entidad pública o un mandato nacional exija facturas electrónicas.

Función de facturación electrónica
  1. 01Abre Configuración, luego Integraciones, y busca Facturación electrónica (Peppol + DBNA) en Productividad. Captura razón social, dirección, país y número fiscal o de IVA, más tu ID de participante Peppol (esquema e identificador, por ejemplo 0208:0123456789) y, para la red de EE. UU., tu ID de participante DBNA (EIN, DUNS o GLN). Elige Configurar facturación electrónica; el registro en la red se hace por ti, sin cuenta de desarrollador. Un interruptor de sandbox te deja probar primero.
  2. 02En cada cliente que recibirá facturas electrónicas, abre su ficha y captura su ID de participante Peppol (comprador) o ID de participante DBNA (comprador). El campo valida el formato mientras escribes.
  3. 03Crea la factura como siempre, con líneas, tasas de impuesto y moneda completas; la red valida el documento antes de entregarlo.
  4. 04En la barra de acciones de la factura, la tarjeta Factura electrónica muestra la red que usará. Elige Enviar factura electrónica. El estado pasa por Pendiente, Enviada y Entregada, o Fallida con el motivo; elige Reenviar tras corregir. Puedes seguir enviando el PDF por correo o descargarlo además.
  5. 05Cuándo aplica: proveedores de entidades públicas de la UE, negocios en países con mandato de facturación electrónica y cualquier cliente cuyo equipo de cuentas por pagar acepte Peppol o DBNA. Para clientes sin identificador en la red, el correo con enlace de pago sigue siendo el camino normal.
Correo postal

Correo postal

Enviar una factura impresa: primera clase, estándar o certificada

El correo postal está en Professional y superiores. La factura se imprime y se envía por ti a través de nuestro socio de correo, con rastreo de entrega en la factura, para que un cliente que ignora el correo electrónico o un asunto que necesita constancia en papel reciba igual una carta formal y fechada.

Función de correo postal
  1. 01Asegúrate de que tu propia dirección esté completa en Configuración, luego Negocio; se imprime como remitente. Dale al cliente una dirección postal completa en Clientes.
  2. 02Abre la factura y elige Enviar por correo postal en la barra de acciones (o Enviar por correo en el menú de la fila en la lista de facturas). La dirección del destinatario se verifica al abrir el panel: Verificada, Corregida con una sugerencia que puedes aceptar, o No entregable, que aún permite enviar con una advertencia.
  3. 03Elige el tipo de envío: USPS primera clase (3 a 5 días, $2.49), USPS estándar (5 a 14 días, $1.49) o correo certificado (3 a 5 días, firma requerida, $12.99). Los extras opcionales son sobre de respuesta ($1.49) e impresión a color ($0.99); las cartas de más de seis páginas suman $0.25 por página. El costo desglosado y el total se muestran antes de confirmar, y se cobran además de tu plan.
  4. 04Confirma con Enviar por correo. La tarjeta Correo postal de la factura rastrea la pieza: Pendiente, En proceso, En tránsito, En zona local, Entregada o Devuelta, con la fecha del último envío y cualquier error. Elige Enviar de nuevo para un aviso repetido.
  5. 05Usa el certificado para saldos que puedan terminar en disputa o en un juzgado de menor cuantía: la firma requerida y el registro de entrega en la factura son tu evidencia de que el aviso llegó.
Cobranza automatizada

Cobranza

Activa el motor, fija los límites, atiende las escalaciones

La cobranza automatizada está en Professional y superiores. Una vez activada vigila cada factura enviada con saldo, manda recordatorios escritos por IA por correo y SMS en una escalera fija, se pausa cuando un pago falla o se abre una disputa, y envía a tu cola de escalación solo los casos que necesitan a una persona.

Función de cobranza automatizada
  1. 01Abre Configuración, luego Cobranza, y activa Habilitar cobranza automatizada (viene apagada). Decide si dejar de reclamar tras un pago parcial y si las disputas deben escalarse a ti, y elige Guardar configuración.
  2. 02Fija los límites: Máximo de recordatorios por factura (5 por defecto) y la Confianza para envío automático de 0 a 1 (0.7 por defecto). Cada recordatorio lo redacta el asistente; cuando su confianza queda por debajo del umbral, el mensaje no se envía sino que pasa a tu cola para aprobación.
  3. 03Define las horas de silencio como hora de inicio y fin en UTC, o déjalas en blanco para permitir envíos a cualquier hora. Los recordatorios programados dentro de las horas de silencio se mueven al siguiente horario permitido.
  4. 04La cadencia es fija, contada desde la fecha de vencimiento: un correo amable el día 1, un correo firme el día 7, un SMS firme el día 14 y un correo final el día 30, tras el cual la factura se escala. Una factura solo se reclama mientras esté enviada, sin pagar y sin cobro automático en curso; apagar el motor pausa todas las campañas activas.
  5. 05Atiende la cola de escalación en Cobranza, luego Escalaciones (la insignia del encabezado muestra el conteo). Cada caso lleva etiqueta de Disputa, Pago fallido repetido, Requiere revisión, Aviso final o Contracargo, y muestra el saldo, los días de atraso, los recordatorios enviados y el mensaje sugerido. Elige Aprobar y enviar, Marcar como resuelto o Descartar, o refiérelo a un socio de cobranza si tienes uno conectado.
  6. 06Las disputas y los contracargos llegan automáticamente desde el proveedor de pagos: el caso se abre en la cola y los recordatorios de esa factura se pausan hasta que lo resuelvas. El panel de cuentas por cobrar muestra DSO, antigüedad y lo que sigue pendiente.
Panel de cuentas por cobrarCobranza concierge

API y MCP

Crear una clave de API, usar la API REST, los webhooks y el servidor MCP

El acceso a la API y a MCP está en Business y superiores. Una sola clave sirve para la API REST y para el servidor MCP alojado que da a Claude, a un IDE o a tu propio agente las herramientas del asistente; los webhooks envían eventos a tus sistemas en cuanto ocurren.

Función de API
  1. 01Abre Configuración, luego Desarrollador, y en Claves de API escribe un nombre y genera la clave. Se muestra una sola vez, con botón de copiar, y después queda enmascarada (imc_live_...). Guárdala en un gestor de secretos; revócala desde la misma página si se filtra. Las claves tienen acceso completo a tu cuenta, y la creación se limita a cinco por minuto.
  2. 02Encuentra la URL base de la API REST en Configuración, luego Integraciones, en la tarjeta Automatización y flujos de trabajo (botón de copiar), y la referencia en Configuración, luego Desarrollador, luego Documentación de la API. Envía solicitudes por HTTPS con Authorization: Bearer imc_live_tu_clave. Recursos hoy: GET y POST /v1/invoices, GET y POST /v1/clients, y GET, POST y PATCH /v1/remittance-advice con una acción /send, filtrados con since, status y limit (50 por defecto, máximo 100). JSON de entrada y salida.
  3. 03En Configuración, luego Integraciones, luego Webhooks, agrega la URL de un endpoint, elige los eventos o suscríbete a todos, y usa Probar y Ver registros para revisar las entregas. Los eventos cubren factura (creada, actualizada, enviada, vista, anulada, vencida y más), pago (iniciado, exitoso, fallido, registrado), cliente (creado, actualizado), remesa (creada, enviada, acusada) y recurrente (programada, cancelada).
  4. 04Verifica cada webhook: la solicitud lleva X-Webhook-Event, X-Webhook-Timestamp y X-Webhook-Signature, un HMAC-SHA256 de "timestamp.body" con el secreto de tu endpoint. Responde en menos de 10 segundos; las entregas fallidas se reintentan a los 5 y luego a los 25 segundos.
  5. 05Para el servidor MCP, usa inicio de sesión OAuth cuando tu cliente lo admita. Agrega https://mcp.invoicemyclients.com/mcp como servidor HTTP transmisible; el cliente descubre OAuth, abre Invoice My Clients en el navegador y recibe un token de corta duración después de iniciar sesión. No tienes que copiar una clave de API.
  6. 06Si tu cliente MCP todavía no admite OAuth, usa la configuración heredada con clave bearer. Genera una clave de API en Configuración, luego Desarrollador, luego Claves de API, y envía Authorization: Bearer imc_live_tu_clave. Hay fragmentos listos para Claude Desktop, Claude Code y otros clientes en Configuración, luego Desarrollador, luego Servidor MCP. En Claude Code: claude mcp add --transport http invoicemyclients https://mcp.invoicemyclients.com/mcp --header "Authorization: Bearer TU_CLAVE". El servidor expone alcances OAuth para herramientas de lectura, escritura, envío, verificación de crédito y administración, y sigue aplicando la propiedad de la cuenta y las confirmaciones de seguridad.
  7. 07Zapier y Make se conectan hoy a través de la API REST y los webhooks (beta, aún sin app nativa en sus catálogos). Las cuentas Enterprise pueden agregar el encabezado X-Persona-Id para actuar como una de sus personas.
Servidor MCPIntegraciones

Aviso de remesa

Enviar un enlace de aviso de remesa y recibir el acuse

Un aviso de remesa le dice al cliente exactamente qué facturas cubrió un pago. Vive en un enlace público /ra/ que el cliente puede abrir sin iniciar sesión y acusar, lo que cierra el ciclo sin una cadena de correos de conciliación.

Función de aviso de remesa
  1. 01Créalo de tres maneras: al marcar facturas como pagadas, marca la opción de registrar también un aviso de remesa para las facturas seleccionadas; desde la página de un cliente elige Crear aviso de remesa y captura número, fecha de pago, método, referencia, total, notas y el importe aplicado a cada factura seleccionada; o deja que un pago por lote de Stripe genere uno automáticamente, enlazado desde el panel de pago.
  2. 02Abre el aviso. Muestra el número y el estado (Borrador, Enviado o Acusado), la fecha, el método y la referencia del pago, el total remitido, una tabla de Facturas aplicadas con total de la factura, importe aplicado y saldo pendiente, y tus notas. Imprime o Descarga el PDF desde la misma página.
  3. 03Elige Enviar por correo al cliente. El cliente recibe el enlace /ra/ por correo (y por SMS si tiene teléfono registrado), tú recibes una copia de confirmación y el estado pasa a Enviado.
  4. 04El cliente abre el enlace y elige Acusar recibo. El estado pasa a Acusado, y el webhook remittance.acknowledged se dispara si estás suscrito. El aviso queda adjunto al pago y a las facturas que cubre.
  5. 05Los avisos de remesa también están disponibles por la API REST (GET, POST y PATCH /v1/remittance-advice, más /send), así que un sistema de cuentas por pagar puede crearlos y enviarlos sin abrir la app.
Pagos

Paquetes de créditos de IA

Comprar créditos de IA cuando se agota la cuota mensual

Cada plan incluye una cuota mensual de mensajes de IA: 20 en Gratis, 150 en Starter, 10,000 en Professional y 25,000 en Business. Los meses intensos se pueden recargar con paquetes de créditos prepagados; los créditos nunca caducan.

Función de asistente de IA
  1. 01Un mensaje es una solicitud completada al asistente, escrita o hablada. Todo lo que el asistente hace dentro de esa solicitud, como buscar un cliente, redactar una factura y enviarla, cuenta una sola vez. Tu uso del ciclo actual se muestra en el panel del asistente y en Configuración, luego Asistente de IA.
  2. 02Cuando la cuota se agota, el asistente se detiene hasta el siguiente ciclo de facturación salvo que tengas créditos. El mensaje que ves en ese momento ofrece Comprar créditos y Subir de plan.
  3. 03Para comprar, abre Configuración, luego Asistente de IA, y baja hasta Créditos de mensajes de IA. Elige un paquete de 100, 500 o 2,000 mensajes; el precio por mensaje se muestra y depende de la clase de modelo de tu plan (Sonnet 5 en Gratis y Starter, Opus 5 en Professional y superiores). Comprar abre Stripe Checkout y vuelves a la misma página con el saldo actualizado.
  4. 04Los créditos se usan solo después de agotar la cuota mensual, y los no usados se conservan sin fecha de caducidad. Subir de plan aumenta la cuota mensual y conserva los créditos que ya tienes.
Planes y cuotas de IA

Deducciones

Registrar gastos y escanear recibos con OCR

Deducciones es el registro de gastos. Todos los planes pueden agregar deducciones a mano; Professional y Business añaden escaneo de recibos con una cuota mensual incluida, para que la foto de un recibo se convierta en una entrada categorizada.

Función de deducciones
  1. 01Abre Deducciones. Para registrar a mano, usa Agregar deducción manualmente: descripción, importe, proveedor, fecha y notas, con una categoría como Material de oficina, Viajes, Comidas, Servicios, Servicios profesionales, Marketing, Equipo u Otro. Elige Agregar deducción.
  2. 02Para escanear, arrastra un JPG, PNG, GIF o PDF a Escanear recibo o haz clic para buscarlo, y elige Procesar recibo. El OCR extrae descripción, importe, proveedor y fecha, y coloca el texto transcrito completo en las notas para que lo revises antes de guardar.
  3. 03La etiqueta junto a Escanear recibo muestra la cuota: 50 escaneos incluidos al mes en Professional y 250 en Business, con los usados hasta ahora. Los escaneos fuera de la cuota se cobran por escaneo (cerca de $0.25 a $0.50) además de tu plan; Gratis y Starter ven un enlace para subir de plan.
  4. 04Busca por descripción, proveedor o nota, filtra por categoría y rango de fechas, y consulta los paneles Desglose de gastos, Desglose por categoría y Gasto total. Cada fila se marca como Manual o Escaneada.
Reportes

Guías y artículos

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