Factura en nombre de cada cliente desde un solo acceso
Un despacho no quiere seis accesos y seis marcas en seis pestañas. Las personas permiten que una cuenta emita facturas como cada negocio cliente, con el nombre de ese cliente en el correo, su marca en el documento y su numeración en la factura, mientras la cobranza y la vista de organización siguen siendo tuyas.
Las personas son una capacidad Enterprise (también incluida en White Label). El precio Enterprise es a la medida y se acuerda con nosotros, así que esto empieza con una conversación, no con un carrito.
01 / Contadores y despachos
Qué es una persona
Una persona es un negocio cliente en cuyo nombre facturas. Lleva su propio nombre visible, su propia identidad de envío de correo, su propio color de marca en los documentos del cliente y su propia secuencia de folios, de modo que el cliente ve su negocio, no el tuyo.
Tú sigues siendo un operador con un solo acceso. Facturas, propuestas y cobranza corren en la misma cuenta, filtradas por persona, que es lo que hace práctico llevar veinte carteras en vez de teórico.
- Un acceso, muchos negocios cliente, sin saltar entre cuentas.
- Identidad de envío por persona, para que el correo salga del negocio cliente.
- Numeración de facturas por persona, para que cada cliente conserve su secuencia.
- La cobranza corre sobre las facturas de la cuenta, las emita la persona que las emita.
02 / Capacidades
Qué le da de verdad este canal a un despacho
Construido y funcionando hoy. Lo que no aparece aquí no está construido, y preferimos decirlo antes de que firmes.
Facturar en nombre de
Emite una factura o una propuesta como la entidad cliente y no como tu despacho. El documento, el portal del cliente y el correo llevan la persona, no tu firma.
Identidad de envío por persona
El correo saliente al cliente se envía por esa persona, con su propia identidad de envío, de modo que las respuestas y los recordatorios parecen venir del negocio facturado.
Numeración y marca por persona
Cada persona conserva su secuencia de folios y su color de marca en los documentos del cliente, así que ningún cliente ve un salto en su numeración porque otro cliente recibió una factura.
Panel de organización
Una vista de organización sobre los asientos del despacho, para que un socio vea la actividad de la cartera en lugar de preguntarle a cada persona qué envió.
Cobranza en toda la cartera
El motor de cobranza trabaja cada factura impaga de la cuenta, incluidas las emitidas bajo una persona, con la escalera y las horas de silencio que definiste una vez.
Propuestas y cartas de encargo
Tablas de precios, secciones y firma electrónica, enviadas con la persona correcta y convertidas en la primera factura en cuanto el cliente acepta.
03 / Planes
Qué requiere esto, dicho con exactitud
Lee esto antes que cualquier otra cosa de la página. Preferimos perder el registro a que descubras el nivel después de mudar una cartera completa.
| Función | Dónde vive |
|---|---|
| Facturar en nombre de (personas) | Enterprise, e incluido en White Label. No está en Gratis, Starter, Professional ni Business. |
| Precio de Enterprise | A la medida y con ventas. No hay compra en autoservicio, así que contáctanos. |
| Asientos de equipo | Solo dentro de una organización Enterprise, aprovisionados con SSO y SCIM, sin cargo por asiento. |
| Planes de autoservicio | Un solo acceso. Professional cuesta $29 al mes y Business $59, y ninguno incluye personas. |
| La facturación de tu propio despacho | Business a $59 al mes suele ser el lugar correcto para tus propios honorarios, sin personas. |
| Cobranza, panel de AR y propuestas | Professional y superiores, así que ya están cuando se arma la organización. |
Si solo necesitas facturar tu propio despacho, no necesitas nada de esto: la página de contadores como tipo de negocio cubre ese caso en un plan de autoservicio.
04 / Proceso
Cómo se integra un despacho
Cómo se ven las primeras dos semanas, desde la primera llamada hasta el primer recordatorio enviado en nombre de un cliente.
Habla con nosotros y dimensiona la cartera
Cuéntanos cuántas entidades cliente facturas, cuántas personas del despacho necesitan un asiento y qué libro contable llevas. Los términos Enterprise y la banda de asientos se acuerdan aquí, porque no hay camino de autoservicio hacia las personas.
Arma la organización
Creamos tu organización y conectamos el inicio de sesión único, para que tu equipo entre con las cuentas que ya tiene. Los asientos se aprovisionan con SSO y SCIM en lugar de comprarse uno por uno.
Crea una persona por negocio cliente
Cada entidad cliente se vuelve una persona con su nombre visible, su identidad de envío, su color de marca y su secuencia de folios. Su numeración actual puede continuar para que la secuencia no se reinicie.
Trae los datos de los clientes
Importa cada cartera con términos, tarifas y contactos, y conecta QuickBooks Online o Xero para que facturas y pagos lleguen al libro que ya concilias.
Activa la cobranza en toda la cartera
Define una escalera, unas horas de silencio y un umbral de confianza, y el motor cobra cada factura impaga de cada persona, escalando solo lo que necesita a un socio.
05 / FAQ
Lo que un despacho pregunta primero
Separación de datos, facturación y qué pasa cuando un cliente se va.
¿Qué tan separado está un cliente de otro?
Cada negocio cliente es su propia persona: su nombre visible, su identidad de envío, su color de marca, su secuencia de folios y sus propias facturas, propuestas y clientes cuando filtras por ella. Lo que comparten es tu organización, que es justamente el punto de tener un solo acceso. Es separación dentro de tu cuenta, no inquilinos separados con infraestructura separada, y lo decimos claro porque importa para tu carta de encargo.
¿Quién paga y cómo se nos factura?
Tu despacho tiene el contrato Enterprise y nos paga. El precio es a la medida y se acuerda con nosotros en lugar de publicarse, porque depende del tamaño de la cartera y de la banda de asientos. No hay cargo por asiento dentro de la organización ni compra de asientos en autoservicio. Tus clientes nunca reciben una factura nuestra; tú les cobras como ya lo haces.
¿Qué pasa cuando un cliente deja el despacho?
Archivas esa persona. Deja de emitir facturas nuevas y deja de aparecer donde eliges persona, mientras su historial, sus documentos y su numeración permanecen en la cuenta para tus registros y para cualquier revisión del periodo en que actuaste por ellos. No se borra nada solo porque terminó el encargo.
¿Cada socio puede tener su propio acceso?
Dentro de una organización Enterprise sí: los asientos se aprovisionan con SSO y SCIM sin cargo por asiento, y el panel de organización resume la actividad de todos. Los planes de autoservicio son cuentas de un solo acceso, así que un despacho con varias personas trabajando la misma cartera necesita la organización.
¿La IA cobra a los clientes de nuestros clientes y podemos controlar el tono?
Cobra las facturas que emitiste bajo una persona, con la escalera que definiste: días 1, 7, 14 y 30 por defecto, dentro de tus horas de silencio. Antes de cada envío un clasificador manda las disputas y las fallas repetidas a tu cola de escalación en lugar de enviar otro recordatorio, así el socio ve los casos incómodos y al cliente no se le insiste por una factura que ya objetó.
Trae toda la cartera a un solo acceso
Dinos cuántas entidades cliente facturas y te decimos exactamente cuánto cuesta y qué todavía no hace.
Las personas son una capacidad Enterprise. El precio se acuerda con nosotros, no se publica.