Empiece por el problema, no por la lista de funciones
Venderle a empresas que exigen órdenes de compra
Los clientes grandes pagan de forma confiable y lenta, y solo si la factura coincide con una orden de compra que ellos emitieron. Para ellos, un número de OC faltante no es un error; es motivo para rechazar la factura y reiniciar el reloj.
La situación
Consiguió un cliente corporativo o del sector público. Su proceso es fijo: primero una OC, una factura que la cite, entregada a cuentas por pagar (no a la persona con la que trabajó), y muchas veces a través de un portal de proveedores o una red de facturación electrónica.
Qué falla hoy
La factura le llega a su contacto, que la reenvía tarde o nunca. Falta el número de OC o el monto excede la OC, y el rechazo llega tres semanas después. Usted se entera cuando el pago no llega.
Cómo funciona en Invoice My Clients
Registre la orden de compra del cliente y facture contra ella (plan Business). La conciliación de dos y tres vías cruza la factura con la OC y el recibo antes de que salga, con las tolerancias que usted permita; el bloqueo "sin OC no hay pago" detiene una factura sin OC para los clientes que la exigen. Agregue al cliente el contacto de cuentas por pagar y a quien firma para que las facturas y recordatorios lleguen a quienes pagan. Donde el cliente exija facturación electrónica, entregue por las redes Peppol o DBNA. Adjunte el kit de alta de proveedor (W-9, certificado de seguro, datos de remesa) para que la incorporación no se atore.
Cuando no aplica
| Situación | Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|---|
| El cliente usa un portal de proveedores (Ariba, Coupa) | No hay integración con portales | Suba el PDF a su portal; el número de OC y los montos conciliados ya vienen en él |
| Está en Professional o un plan inferior | Las órdenes de compra y la facturación electrónica están en Business en adelante | Escriba el número de OC en la referencia de la factura y envíela al contacto de cuentas por pagar |
| El monto de la OC es menor que el trabajo realizado | La conciliación marca el excedente | Pida una modificación de la OC antes de enviar, o divida la factura |
| El cliente le envía una OC en PDF | Plan Business: la IA redacta la OC a partir del PDF para que usted la confirme | Revise el borrador y ligue su factura a él |
Dónde vive esto en el producto
Herramientas gratis
Preguntas frecuentes
¿Necesito que el cliente esté en Peppol?+
Solo si exige facturación electrónica. De lo contrario, el correo electrónico, el portal de clientes o el correo postal funcionan como siempre.
¿Los recordatorios pueden ir a cuentas por pagar en lugar de a mi contacto?+
Sí. Defina el contacto de cuentas por pagar en el cliente; los recordatorios se amplían a cuentas por pagar y a quien firma en el plan Professional en adelante.
¿Qué es la conciliación de tres vías?+
Que la factura, la orden de compra y el recibo coincidan dentro de la tolerancia que usted defina. La entrada del glosario lo explica.