Empiece por el problema, no por la lista de funciones
Convertir una pila de facturas en papel en registros
Una carpeta de PDF del sistema anterior, fotos de facturas escritas a mano, un escaneo del trimestre pasado. Los necesita en los libros como facturas reales, no retecleados uno por uno un domingo.
La situación
Está migrando desde papel o desde otra herramienta, o un cliente le manda sus propios documentos de compra y usted factura a partir de ellos. Los documentos vienen en todos los formatos: PDF, fotos, archivos de Word, algunos claramente dañados. El trabajo es aburrido, propenso a errores y solo se hace en bloque.
Qué falla hoy
Un documento a la vez, esperando cada uno, revisando cada resultado mientras sube el siguiente. Un archivo corrupto detiene la cola con un error que nadie entiende. Una semana después no puede distinguir qué facturas vinieron de la importación y cuáles se teclearon.
Cómo funciona en Invoice My Clients
Arrastre hasta 25 archivos a Facturas > Desde un documento (plan Professional en adelante). El lote corre en segundo plano; puede cerrar la pestaña. Cada documento se convierte en un borrador de factura con los campos que la IA leyó y una marca de confianza en todo lo que valga la pena revisar; usted confirma antes de que se envíe nada. Un documento que la IA no puede leer, o un archivo que no es lo que su nombre dice, se reporta por nombre con el motivo en lugar de hacer fallar el lote. Cuando el lote termina se le avisa en la app y por correo y mensaje de texto si están activados (lo están por defecto). Cada factura del lote lleva su etiqueta de lote en la lista de facturas, y la lista se filtra por ella, así que la importación sigue siendo localizable. Cuando un lote termina puede iniciar el siguiente.
Cuando no aplica
| Situación | Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Un documento es un recibo o un gasto, no una factura | Se redacta como factura de todos modos | Suba los recibos en Deducciones, donde la IA los lee como gastos |
| Tiene más de 25 documentos | Un lote a la vez, 25 como máximo | Inicie el siguiente lote cuando el primero termine |
| Ya agotó los escaneos incluidos | Cada documento es un escaneo de IA: 50 al mes en Professional, 250 en Business, después $0.35 cada uno | Revise el saldo disponible en Deducciones antes de una importación grande |
| El documento es una orden de compra | Factura desde un documento lee facturas | Plan Business: use Orden de compra desde un PDF |
Dónde vive esto en el producto
Herramientas gratis
Preguntas frecuentes
¿Se envía algo a los clientes automáticamente?+
No. Cada documento se convierte en un borrador. Usted revisa, corrige lo marcado y envía.
¿Qué tipos de archivo funcionan?+
PDF, imágenes (fotos y escaneos) y documentos de Word. Para una lista de clientes use la importación de clientes por CSV.
¿Cómo encuentro después las facturas importadas?+
Filtre la lista de facturas por la etiqueta del lote. Cada factura también muestra el documento del que provino.