Facturación por avance: un contrato, facturado por etapas
Configura el trabajo una vez. Cada solicitud retoma donde quedó la anterior, y la retención se guarda y se libera por ti. También se conoce como facturación por hitos.
01 / Facturación por Avance
¿Qué es la facturación por avance?
La facturación por avance, también llamada facturación por hitos, es la forma de facturar un trabajo que dura más que una factura: una obra, una remodelación, un proyecto por fases. En lugar de una sola factura al final, facturas el trabajo ejecutado hasta el momento, solicitud por solicitud, contra un mismo importe de contrato.
En Invoice My Clients un trabajo tiene un desglose de valores: una línea por etapa o hito, cada una con su parte del contrato. Cada solicitud muestra el avance de cada línea, retiene el porcentaje pactado si tu contrato lo incluye, resta lo que ya facturaron las solicitudes anteriores y llega al pago actual a cobrar.
- Un trabajo por contrato, con hasta 40 líneas en el desglose de valores.
- Cada solicitud resta lo ya facturado, así que nada se factura dos veces.
- La retención se guarda en cada solicitud y se factura en un solo paso al final.
- Cada solicitud es un borrador de factura que tú revisas y envías.
02 / Capacidades
La aritmética corre por nuestra cuenta
Lo difícil de facturar por etapas es arrastrar los números sin equivocarse. Eso es lo que hace esta función.
Un desglose de valores, capturado una vez
Enumera las etapas o hitos y cuánto vale cada uno. Suman el importe del contrato y pasan a cada solicitud después de la primera.
Porcentaje de avance por línea
En cada solicitud solo cambias el avance de cada línea. Lo que ya se facturó como ejecutado se queda así: una línea no puede bajar de lo ya facturado.
Retención guardada y luego liberada
Define un porcentaje de retención de 0 a 50. Se retiene en cada solicitud, aparece en la factura, y Liberar la retención factura lo acumulado cuando el trabajo termina.
Menos solicitudes anteriores
Cada solicitud resta lo que facturaron las anteriores y muestra el pago actual a cobrar. Si anulas una solicitud, sale del trabajo junto con su importe.
Todo el trabajo de un vistazo
Para cada trabajo: importe del contrato, ejecutado a la fecha, retención acumulada, facturado, pagado y saldo por ejecutar, con todas las solicitudes debajo.
Al final, una factura normal
Una solicitud es una factura en la plantilla de factura de construcción. Recibe tu siguiente número de factura, un PDF, un enlace de pago, recordatorios y todo lo que tienen tus facturas.
03 / Proceso
Cómo facturar un trabajo por etapas
Activa la facturación por avance
En Configuración, Facturación, activa Facturación por avance. Está desactivada hasta que lo hagas y se incluye en el plan Professional y superiores.
Configura el trabajo
Desde Facturas, abre Facturación por avance y elige Nuevo trabajo. Selecciona el cliente, nombra el proyecto, captura el número de contrato y la retención, y enumera el desglose de valores.
Factura cada solicitud
Elige Facturar la siguiente solicitud, sube el porcentaje de avance de las líneas que avanzaron y crea el borrador. Revísalo en el editor de facturas y envíalo como cualquier factura.
Libera la retención
Cuando el trabajo termina, Liberar la retención crea una última solicitud por el importe retenido.
04 / FAQ
Preguntas frecuentes sobre facturación por avance
¿La facturación por avance es lo mismo que la facturación por hitos?
Sí, para casi todos los efectos. Ambas significan facturar un contrato en varias facturas conforme avanza el trabajo. La facturación por hitos suele facturar una etapa cuando termina; la facturación por avance también puede facturar una etapa a medias. Aquí cada línea lleva un porcentaje de avance, así que puedes hacer cualquiera de las dos: poner un hito en 100 cuando termina o facturar una parte.
¿Cómo funciona la retención?
Defines un porcentaje de retención en el trabajo. Cada solicitud retiene ese porcentaje del trabajo ejecutado y lo muestra en la factura. Cuando el trabajo termina, Liberar la retención crea una solicitud con la retención en cero, que factura exactamente lo retenido. Usa 0 si tu contrato no tiene retención.
¿Son los formatos AIA G702 y G703?
No. Una solicitud usa nuestra plantilla de factura de construcción, que sigue la misma lógica (valor programado, porcentaje de avance, retención, menos solicitudes anteriores, pago actual a cobrar) pero no es el documento oficial de AIA. Si tu contrato exige los formatos con licencia de AIA, los seguirás necesitando. Las renuncias de gravamen y los materiales almacenados no forman parte de esta función.
¿Las solicitudes se envían solas a mi cliente?
No. Cada solicitud se crea como borrador de factura. Tú la revisas y la envías, igual que cualquier otra factura.
¿Qué planes incluyen la facturación por avance?
La facturación por avance se incluye en los planes Professional, Business y Enterprise, y la activas en Configuración. No forma parte de los planes Free ni Starter. La plantilla de factura de construcción está en la biblioteca de plantillas en todos los planes, por si solo necesitas llenar una a mano.
Factura el trabajo como está escrito el contrato
Un desglose de valores, una solicitud por etapa y una retención que cuadra.
No se requiere tarjeta de crédito para empezar.