Empiece por el problema, no por la lista de funciones
Cobrar una obra por etapas
Un contrato, pagado en ministraciones conforme avanza el trabajo. Cada estimación tiene que mostrar qué se cobró antes, qué se cobra ahora y qué se retiene, o el contador del propietario la regresa.
La situación
Una remodelación, una adecuación o una obra comercial dura meses. Acordó un precio por partida de trabajo y cobra un porcentaje de cada partida conforme se completa. El propietario, o su banco, retiene una garantía hasta el final. Cada estimación tiene que cuadrar con las anteriores, al centavo.
Qué falla hoy
Las herramientas de facturación comunes no saben nada de estimaciones anteriores, así que la gente lleva el catálogo de conceptos en una hoja de cálculo y teclea los números en una factura nueva cada mes. Una sola cifra de "cobrado anteriormente" equivocada y toda la cadena se descuadra. La retención de garantía se olvida al momento de liberarla, y la estimación final rara vez coincide con el total del contrato.
Cómo funciona en Invoice My Clients
Active la facturación por avance en Configuración > Facturación (plan Professional en adelante). Una obra contiene el catálogo de conceptos, hasta 40 partidas. Cada estimación es una factura con la plantilla de construcción: capture el porcentaje de avance por partida, y las estimaciones anteriores, la retención de garantía y el monto a pagar en este periodo se calculan por usted. El impuesto sobre ventas se aplica por estimación sobre lo que se cobra ahora. La retención de garantía se libera en la estimación final. Una obra puede empezar desde una propuesta firmada, y toda la cadena queda ligada para que la siguiente estimación siempre sepa qué vino antes.
Cuando no aplica
| Situación | Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|---|
| El propietario exige los formatos AIA G702 y G703 | Esos documentos oficiales no se generan | Use la estimación como respaldo y llene el formato AIA con sus cifras |
| Necesita renuncias de gravamen con cada ministración | Las renuncias de gravamen no se generan | Adjunte su propia renuncia a la factura |
| Cobra materiales almacenados u órdenes de cambio como aprobaciones separadas | Los materiales almacenados y la aprobación de órdenes de cambio no están modelados | Agregue una partida al catálogo de conceptos y anote la aprobación en la factura |
| Está en el plan Free o Starter | La facturación por avance es una función del plan Professional | Suba de plan, o cobre cada etapa como factura normal y lleve usted el registro de lo cobrado antes |
Dónde vive esto en el producto
Herramientas gratis
Preguntas frecuentes
¿Es lo mismo que facturar por hitos?+
Sí. Un hito es una partida que pasa de 0 a 100 por ciento de avance en una sola estimación; la facturación por avance cubre eso y también los porcentajes parciales.
¿A dónde va la retención de garantía?+
Se retiene por estimación a la tasa que usted defina, se muestra en cada factura y se libera en la estimación final.
¿El cliente puede pagar cada estimación en línea?+
Sí. Cada estimación es una factura normal con enlace de pago, y se permiten pagos parciales.