Plantillas gratis donde cada formato calcula de verdad
Plantilla de factura proforma
La proforma parece factura y funciona como avance: dice cuánto costará un envío o proyecto antes de que exista la factura real. Los bancos la usan para liberar anticipos; la aduana, para valorar el embarque.
Qué la hace "proforma"
Las palabras mismas. Una proforma debe decir con claridad que no es una exigencia de pago ni tiene validez fiscal; de lo contrario corre el riesgo de procesarse (y gravarse) como factura real. Esta plantilla lleva esa leyenda permanente en las notas.
El caso de exportación
En envíos internacionales la proforma viaja por delante: destino, incoterms, moneda y valores por línea permiten al comprador tramitar licencias y al agente estimar aranceles. La factura comercial que sigue debe coincidir línea por línea: de las discrepancias están hechas las demoras aduanales.
El caso del anticipo
En lo doméstico, la proforma es cómo pides pago antes de trabajar o embarcar sin reconocer ingreso: cuentas por pagar del cliente la procesa, el dinero se mueve y la factura real llega con la entrega. Declara vigencia: los precios de una proforma son compromisos mientras viva.
Lista de verificación
| Campo | Qué incluir | Por qué ayuda |
|---|---|---|
| Leyenda | "Sin validez fiscal, no exigible" | Fuera de ambos libros fiscales |
| Vigencia | Fecha de validez | Los precios son promesas con caducidad |
| Exportación | Destino, incoterms, moneda | Aduana y bancos leen esto primero |
| Totales | Mercancía, flete, seguro | El panorama completo |
Plantillas descargables
Cada formato calcula: el PDF mientras escribes, Word al presionar F9 y Excel en vivo. Para documentos con tu marca, pagos en línea y recordatorios automáticos, usa Invoice My Clients.
Preguntas frecuentes
¿La proforma es vinculante?+
Es una declaración de buena fe, no una exigencia ni un contrato; pero aduanas y bancos tratan sus valores como declaraciones, así que la exactitud importa.
¿Proforma o cotización?+
Se traslapan. La cotización propone; la proforma anticipa la factura real, en formato de factura, a menudo para una operación ya acordada. Exportación y anticipos piden específicamente la proforma.
¿Registro la proforma en mi contabilidad?+
Sin asiento de ingreso: nada se ha vendido todavía. Registra la factura real cuando se emita. Esa separación es todo el punto del documento.