Empiece por el problema, no por la lista de funciones
Entregarle a su contador un cierre de año limpio
Enero es cuando el contador pide todo y usted descubre lo que nunca se registró. La solución no es un fin de semana heroico; es facturar de una forma que vaya dejando los registros hechos sobre la marcha.
La situación
Necesita mostrar qué se facturó, qué se pagó, qué sigue abierto, qué impuesto se recaudó y qué se gastó, de todo el año, en una forma que el contador pueda usar sin volver a capturarlo.
Qué falla hoy
Las facturas viven en una herramienta, los pagos en un estado de cuenta bancario, los recibos en una caja de zapatos y los libros en QuickBooks, y ninguno coincide con el otro. El contador le cobra por conciliarlos, o adivina.
Cómo funciona en Invoice My Clients
Pida al asistente ingresos por mes, antigüedad, impuesto recaudado en un periodo o pagos por cliente; cada reporte que genera se guarda en Reportes y se exporta a CSV. Los gastos entran en Deducciones conforme los hace; fotografíe el recibo y la IA lee el monto, el proveedor y la categoría para que usted los confirme. En el plan Professional en adelante, las facturas y los pagos se sincronizan con QuickBooks Online o Xero conforme ocurren, así que los libros ya los tienen cuando el contador abre el archivo. Todos los planes pueden exportar los pagos de clientes como archivo de Money Manager Ex.
Cuando no aplica
| Situación | Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Su contador quiere su propio acceso | Los planes de autoservicio son cuentas de un solo acceso | Comparta los reportes y exportaciones; el programa para contadores en /for-accountants cubre a los despachos |
| Usa un software contable distinto de QuickBooks Online o Xero | No hay sincronización directa con él | Use los reportes CSV y la exportación a Money Manager Ex |
| Está en el plan Free o Starter | La sincronización con QuickBooks y Xero empieza en Professional | Exporte los reportes CSV |
| Necesita conciliar sus depósitos con los abonos del banco | Conciliar los depósitos del procesador es una tarea contable | Use el reporte de pagos por fecha contra el estado de depósitos de Stripe |
Dónde vive esto en el producto
Herramientas gratis
Preguntas frecuentes
¿Qué reporte de impuesto sobre ventas obtengo?+
Impuesto recaudado por periodo, a partir de las líneas de impuesto de sus facturas, como reporte y CSV.
¿Los recibos se guardan con el gasto?+
Sí. La imagen queda adjunta al registro del gasto.
¿La sincronización cambia algo en mis libros por su cuenta?+
Crea facturas y pagos conforme ocurren en la app. Nada de lo que ya está en los libros se edita sin un cambio correspondiente aquí.