Empiece por el problema, no por la lista de funciones
Saber quién le debe qué
No "más o menos cuánto hay por cobrar", sino qué clientes, qué facturas, con cuánto atraso y qué se está haciendo ya con cada una.
La situación
Está decidiendo si tomar más trabajo, pagarse a usted mismo o salir a cobrar. La respuesta depende de cuentas por cobrar que solo puede ver abriendo las facturas una por una.
Qué falla hoy
La lista de facturas está ordenada por fecha, no por riesgo. Un cliente con cuatro facturas vencidas pequeñas se ve bien; uno con una sola grande se ve alarmante. Nadie puede decir cuánto le deben al negocio en un día dado sin una hoja de cálculo.
Cómo funciona en Invoice My Clients
El tablero de cuentas por cobrar (plan Professional en adelante) muestra los rangos de antigüedad, los días de cobro pendientes, la tasa de cobranza y un pronóstico de qué debería llegar y cuándo, con la cola de escalamiento de facturas que esperan una decisión. Baje desde un rango hasta las facturas y los clientes detrás de él. Para cualquier cliente, envíe un estado de cuenta con cada factura abierta y su antigüedad, en PDF o por correo (plan Starter en adelante). La página de reportes tiene el reporte de antigüedad para exportar.
Cuando no aplica
| Situación | Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Quiere el tablero en Free o Starter | El tablero de cuentas por cobrar es una función de Professional | Use el reporte de antigüedad y los estados de cuenta por cliente |
| Pagos fuera de la app (efectivo, cheques que no registró) | El tablero sabe lo que la app sabe | Registre los pagos externos en la factura cuando lleguen |
| Quiere una conexión bancaria | No hay conexión bancaria | Los pagos por Stripe se concilian automáticamente; los demás se registran a mano o se leen del cheque |
Dónde vive esto en el producto
Herramientas gratis
Preguntas frecuentes
¿Qué son los días de cobro pendientes?+
El número promedio de días entre facturar y cobrar en un periodo. El glosario lo cubre junto con la antigüedad de facturas.
¿El pronóstico es una promesa?+
No. Se proyecta a partir de las fechas de vencimiento y el historial de pagos, y se actualiza conforme llegan los pagos.
¿El asistente puede responder "quién me debe dinero"?+
Sí, por chat o por voz, con las mismas cifras que muestra el tablero.