Plantillas gratis donde cada formato calcula de verdad
Plantilla de factura proforma
Una factura proforma presenta de manera preliminar los productos o servicios, cantidades y precios previstos para una operación. Puede ayudar a tu cliente a revisar los detalles de una compra o preparar un trámite antes de recibir la factura definitiva.
Cuándo usar una factura proforma
Puedes preparar una proforma cuando tu cliente necesita revisar el costo de un pedido, solicitar una aprobación interna o reunir información antes de un envío. En operaciones internacionales, también puede servir como documento preliminar para ciertos trámites, según lo que soliciten las partes involucradas.
Escribe «Factura proforma» de forma visible y acuerda con tu cliente si los precios son estimados, cuánto tiempo se mantienen y qué condiciones pueden cambiar.
Qué datos incluir
Antes de enviar la proforma, revisa que contenga:
- Los datos de tu negocio y del cliente.
- Fecha de emisión y vigencia propuesta.
- Descripción, cantidad y precio de cada concepto.
- Moneda y total estimado.
- Gastos de envío u otros cargos, cuando correspondan.
- Condiciones acordadas y referencia al pedido o contrato, si existe.
- Destino e Incoterms, si son pertinentes para la operación internacional.
Si el cliente o un agente aduanal solicita información adicional, confirma qué necesita para ese trámite concreto.
Ejemplo de factura proforma
Ejemplo ilustrativo, sin impuestos ni envío: un negocio prepara una proforma para vender 5 mesas a $2,000 MXN cada una.
| Concepto | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|
| Mesa | 5 | $2,000 MXN | $10,000 MXN |
La proforma muestra un total preliminar de $10,000 MXN y señala su vigencia. Si después cambian la cantidad, el envío o los impuestos aplicables, el negocio debe revisar esos datos con el cliente antes de emitir la documentación definitiva.
Factura proforma y CFDI en México
La proforma sirve para presentar información preliminar de una operación. La plantilla de esta página no es un CFDI timbrado y no sustituye el comprobante fiscal que corresponda.
Si la operación requiere un CFDI, o si recibes un anticipo, consulta con tu contador cuándo y cómo emitir el comprobante aplicable. No asumas que el nombre «proforma» determina por sí solo el tratamiento fiscal de la operación.
Plantillas descargables
Cada formato calcula: el PDF mientras escribes, Word al presionar F9 y Excel en vivo. Para documentos con tu marca, pagos en línea y recordatorios automáticos, usa Invoice My Clients.
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Preguntas frecuentes
¿Una factura proforma es lo mismo que una cotización?+
Se parecen. Una cotización propone condiciones; una proforma presenta los detalles preliminares en formato de factura.
¿La proforma es un CFDI?+
La plantilla de esta página no es un CFDI timbrado. Si necesitas un comprobante fiscal mexicano, consulta cómo emitirlo.
¿Puedo mostrar un anticipo en una proforma?+
Puedes indicar las condiciones comerciales acordadas. Consulta con tu contador el tratamiento y la documentación fiscal del anticipo.
¿Qué pasa si cambia el precio después de enviar la proforma?+
Aclara el cambio con tu cliente y revisa los documentos posteriores para que reflejen las condiciones finalmente acordadas.
¿La proforma garantiza que un trámite aduanero será aceptado?+
No. Los requisitos dependen de la operación y de las autoridades o entidades involucradas; confirma qué documentos te solicitan.